全球电动汽车市场展望

本专栏提供了全球电动汽车市场展望，包括中国、美国和全球电动汽车趋势，以及具有一些电动汽车影响力观点的前 5 大电动汽车品牌。数据来自多个来源，并在使用时列出。

中国趋势

中国是最大的汽车销售市场，也是向电动汽车转型的领导者。中国制定了成为电动汽车技术主要参与者的长期战略。中国在很大程度上依赖于中国以外的汽车行业的生产技术，用于内燃机汽车（ICEV）。这导致大多数中国领先企业与欧洲、日本、韩国和美国的汽车原始设备制造商建立了合资企业。

中国决心成为电动汽车技术及其供应链的领导者，并成功地达到了今天的这一地位——尤其是在电池技术和生产领域。中国有几家遵循特斯拉战略的电动汽车初创公司，如蔚来、小鹏等。比亚迪是一家 1995 年的 ICEV 初创公司，现已成为电动汽车和电池生产领域的领导者。中国的 ICEV 公司也在迅速转向电动汽车生产。

下表是乘用车销量，包括纯电动汽车 (BEV) 和插电式混合动力汽车 (PHEV)，来自 CAAM 的 2020-2021 年和 2022 年上半年数据。2020 年乘用车销量达到 2018 万辆并在 2021 年增加到 2148 万——增长 6.5%。

BEV 的销量在 2021 年增长了 173% 以上——从 2020 年的 100 万辆增长到 2021 年的超过 270 万辆。插电式混合动力汽车表现良好，从 2020 年的 247,000 辆增长到 2021 年的 600,000 辆——增长了 143%。BEV 和 PHEV 的总销量从 2020 年的 125 万辆跃升至 2021 年的 333 万辆，增长了 167% 以上。BEV 显然是首选的电动汽车类别，在 2021 年占电动汽车的 82%。

2021年电动汽车市场份额增长至15.5%，而2020年为6.2%。纯电动汽车市场份额从2020年的5%跃升至2021年的12.7%。2022年上半年电动汽车市场份额达到24%，其中纯电动汽车占比近 19%。

中国电动汽车出口

中国不断增长的专业知识和电动汽车生产增加了其对包括欧洲在内的多个国家的电动汽车出口。下表显示了 2020 年、2021 年和 2022 年上半年的数据。

CAAM的上述数据显示，从2020年到2021年，中国电动汽车出口增长了4倍以上。中国汽车出口的电动汽车份额从2020年到2021年的9.1%翻了一番多。2022年上半年，电动汽车出口达到20.7%的总数。

2021 年在欧洲销售的大量电动汽车是在中国生产的。2021 年在欧洲注册的 120 万辆乘用电动汽车中， 超过 17.5 万辆是中国制造的， 市场份额为 14.5%。

然而，这些电动汽车中的大多数是由与美国或欧洲有联系或所有权的 OEM 制造的，例如特斯拉、达契亚（雷诺）、北极星（沃尔沃）和宝马。这些品牌约占在欧洲销售的中国电动汽车的 85%。

这种趋势很可能会持续下去，中国电动汽车品牌未来的市场份额有可能增加。一些中国电动汽车初创公司已经在欧洲表现良好。美国会是下一个吗？

美国趋势

美国在转向电动汽车方面比中国和欧洲慢，而且可能会落后很多年。2022 年 4 月，电动汽车的累计销量超过 260 万辆，到 2022 年底将超过 310 万辆。

特斯拉一直是说服汽车购买者转向电动汽车的主要因素。特斯拉一直是压倒性的领导者，2021年BEV市场份额约为77%，EV市场份额接近60%。在任何行业中，没有一家公司能够保持如此高的市场份额，而随着其他OEM厂商推出流行的特斯拉，特斯拉的市场份额正在下降纯电动汽车。

下表总结了 2014 年至 2022 年上半年美国电动汽车的销量。2011-2019 年的数据来自 阿贡国家实验室的交通研究中心。这些数据可以追溯到 2011 年，还有 1999 年开始的混合动力电动汽车销售数据。

电动汽车销量快速增长——从 2014 年的 119,000 辆增长到 2021 年的 608,000 辆。自 2014 年以来，BEV 在美国的销量已经超过 PHEV。2021 年，BEV 的销量是 PHEV 的 3.4 倍。

电动汽车销量占美国汽车总销量的一小部分，但在不断增长，到 2016 年低于 1%。2021 年，电动汽车销量占轻型汽车总销量的 4.15%，纯电动汽车超过 3.2%。到 2022 年，电动汽车的销售份额应远高于 5%。插电式混合动力汽车的份额也在增加，但最终将达到顶峰，因为纯电动汽车是长期赢家。

全球趋势

如下表所示，全球电动汽车销量正在显着增长。

轻型汽车的全球电动汽车销量份额从 2014 年的 0.44% 增长到 2021 年的 9.49%。2022 年前五个月，电动汽车市场份额增长到 12.3% 以上。BEV 的份额在同一时间段内从 0.27% 增加到 6.65%，并在 2022 年进一步增加到 8.7% 以上。

全球电动汽车销量从 2014 年的 31.5 万辆跃升至 2021 年的近 650 万辆。纯电动汽车的销量从 2014 年的 19.2 万辆增加到 2021 年的近 460 万辆。

前 5 名 EV OEM

自 2018 年 Model 3 量产以来，特斯拉一直是领先的销售品牌。特斯拉很可能会在几年内保持 BEV 的领先地位，但如果包括 PHEV，则可能会被超越。

下表显示了 2020 年和 2021 年全球前 5 名 BEV 品牌。

特斯拉在 2020 年销售了 50 万辆 BEV，到 2021 年几乎翻了一番，达到 94 万辆。特斯拉的全球市场份额从 2020 年的 23.3% 下降到 2021 年的 20.3%。前 5 名公司在 2020 年的市场份额为 59.5%，2020 年下降到 55%。 2021. 这表明随着许多原始设备制造商提供更理想的车型，BEV 市场的竞争日益激烈。

下表显示了 EV 的类似数据，包括 BEV 和 PHEV 的总和。特斯拉再次成为 BEV 销量的领头羊。大众汽车这两年都位居第二。

2020 年，前 5 大品牌销量超过 160 万辆，占全球 313 万辆电动汽车总销量的近 52%。到 2021 年，电动汽车总销量翻了一番多，达到近 650 万辆。排名前 5 位的品牌数量超过 330 万，占总数的 51%。

纯电动汽车的影响

向电动汽车，尤其是纯电动汽车的不断过渡，对汽车电子行业产生了重大影响。这是关键问题的示例：

模拟芯片：  BEV 需要的模拟芯片是 ICEV 的许多倍。这是由于电池管理系统和控制 ECU 需要大量模拟 IC。这种 BEV 的增长正在加速模拟技术的开发和生产。模拟芯片生产的增长速度是否足以跟上 BEV 的扩张速度？ 本文 对汽车行业的模拟芯片有一些看法。

低功耗设计： 为了扩展 BEV 的范围，对 BEV 中的所有电子系统使用低功耗设计非常重要。可能会出现更好的实施和创新技术。

软件定义车辆：  OEM 需要快速转向软件定义车辆 (SDV)。设计新的 BEV 车型是拥抱 SDV 战略的绝佳机会。所有初创的 BEV 公司都在推出 SDV-BEV。传统的原始设备制造商，没有那么多或不够快。从长远来看，每辆 BEV 都将基于 SDV。 本专栏 对这个重要主题有看法。

换电站： 换电站在中国取得了成功——尤其是蔚来，截至 2022 年 7 月上旬，蔚来已完成 1000 万次换电。换电在其他地区是否可行？

电池技术创新： 需要电池技术创新，公司和国家之间为争夺下一代电池技术的领导地位展开了多重竞争。

无线 BEV 充电： 无线 BEV 处于不同的测试和试用阶段。它具有长期潜力和多重优势。它会在五年、十年或以后变得重要吗？

概括

下表最后一个表格汇总了 2020 年、2021 年和 2022 年前五六个月的电动汽车销售渗透率。对五个地区进行了比较。

在主要的汽车购买地区中，中国和欧盟远远领先于美国。由于计划推出许多理想的 BEV 车型，美国可能会在未来五年内缩小差距。美国最近流行的许多型号都受到生产限制。

所有地区都表明，纯电动汽车正朝着成为未来电动汽车主导技术的方向发展。挪威展示了三大地区的未来——问题是这会在 2030 年还是 2035 年发生。

BEV 正在成为汽车行业的主导动力系统。所有主要的汽车原始设备制造商都计划实现这一目标并进行相应的投资。ICEV 到 BEV 是一种过渡，在整个汽车行业（原始设备制造商、供应链、市场领导者、区域领导者结构等等）都具有剧变潜力。当前的领导者（公司和国家）不会保留其在 2030 年代和 2040 年代 BEV 行业中的当前地位。

汽车购买者也看到了这种势头——尤其是在投资缓和气候变化具有高度优先性的国家和地区。但并不是每个人都相信。BEV 将需要更多的改进和技术进步。由于许多行业对所需技术的广泛投资，这些都在进行中。

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